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Breve descrizione delle principali funzionalità dei moduli di e/
ARCHIVI E TABELLE
Con i moduli Archivi Base e Archivi Azienda è possibile inserire la totalità delle anagrafiche, tabelle e archivi sovraziendali e aziendali comuni ai diversi moduli di gestione. E' inoltre possibile inserire tabelle, anagrafiche e archivi, specifici per ogni modulo. Le tabelle contenute negli archivi base possono essere in comune a più aziende, evitando quindi all'utente di dover inserire i medesimi dati su aziende diverse e consentendo di apportare modifiche una sola volta per tutte le aziende aventi lo stesso database comune.
COGE: CONTABILITA’ GENERALE
Il modulo contabilità rende disponibili le funzioni che permettono all'azienda di far fronte a tutti gli adempimenti fiscali e normativi richiesti dalla vigente legislazione, fornendo al contempo un completo sistema di rilevazione e consuntivazione delle attività aziendali.
MODULO SOTTOCONTI MULTIPLI CLI/FOR
Attivando il modulo è data la possibilità di assegnare ad uno stesso cliente/fornitore più sottoconti di appartenenza, e di conseguenza è possibile: movimentare uno stesso cliente/fornitore con sottoconti diversi, ottenere stampa mastrini per singolo cliente/fornitore o per un intervallo di clienti/fornitori con possibilità di filtrare le registrazioni per il sottoconto di appartenenza, o di stampare tutte le registrazioni con qualsiasi conto di appartenenza movimentato
MODULO AREE CONTABILI/EXTRACONTABILI
Attivando il modulo è possibile: inserire movimenti di contabilità provvisori in diverse aree extracontabili (e/due), suddividere il saldo contabile in diverse aree contabili ed extracontabili, (e/tre), ottenere bilanci e mastrini con possibilità di selezionare le aree contabili ed extracontabili da includere nell'elaborazione. Si ha, pertanto, la possibilità di inserire in corso d'anno movimenti di contabilità non effettivi (simulazioni di ammortamento, ratei e risconti ecc.), che possono, o meno, essere inclusi in qualsiasi elaborazione contabile (mastrini, bilancio) al fine di ottenere situazioni contabili simulate anche in corso d'anno
MULTIATTIVITA' IVA
Con il modulo si ottiene la gestione della contabilità separata art.36 dpr 633/72. Gestire più attività IVA a fronte di un'unica attività contabile, avere la proposta automatica dell'attività IVA in prima nota in base al registro IVA selezionato, effettuare liquidazione per ogni singola attività IVA gestita e liquidazione riepilogativa per tutte le attività IVA gestite, con prospetto riepilogativo dell'IVA a debito/credito per ogni attività, suddivisione dei saldi IVA per attività, stampa registri IVA per ogni singola attività gestita e stampa registro riepilogativo con i dati separati per attività
MULTI ATTIVITA' CONTABILE
Con l'abilitazione del modulo si fa fronte alla gestione contabile di un soggetto esercitante attività contabili di diverso regime (ordinaria, semplificata, professionisti). E' possibile, inoltre: gestire per ogni attività contabile, una o più attività IVA diverse, ottenere stampa mastrini e bilancio per singola attività contabile o riepilogative per tutte le attività contabili gestite, avere una gestione dei beni ammortizzabili, separata per attività contabile ognuna delle quali può avere, a tal proposito, caratteristiche diverse (appartenenza a gruppi e specie ministeriali differenti), eseguire cambio esercizio separato per attività contabile
REGIMI IVA SPECIALI
Con l'abilitazione del modulo si può avere la gestione dei seguenti regimi IVA, facendo fronte a tutti gli adempimenti fiscali e normativi previsti dalla vigente legislazione: prorata, autotrasportatore, distributori di carburante (art. 74), subforniture, associazioni sportive dilettantistiche Legge n. 391/98, forfetario generale, forfetario editoria, forfetario agriturismo, regime IVA agricolo, opzione tenuta contabilità presso terzi, regime a margine (analitico-ordinario, globale, forfettario
CONTABILITA' ORDINARIA, SEMPLIFICATA, PROFESSIONISTA
Con l'abilitazione di ognuno dei moduli relativi si può far fronte alla gestione dei diversi regimi contabili: ordinaria, semplificata, professionista, adempiendo alle richieste normative e fiscali dettate dalla vigente legislazione. Attualmente la gestione dell'azienda semplificata si traduce nella possibilità di tenere una contabilità semplificata "aziendale", registrando in partita doppia e stampando solo i registri IVA, quindi ottemperare a tutte le richieste di legge. Gli elementi principe al momento per consentire la contabilità semplificata sono:
· la stampa delle contropartite sui Registri IVA (in considerazione del fatto che il Libro Giornale non viene stampato e quindi altrimenti non sarebbe possibile individuare le contropartite utilizzate per le registrazioni) e il riporto anche della causale per descrivere il tipo di operazione
· la possibilità di non protocollare i documenti di acquisto NON IVA.
RATEI e RISCONTI
Questo modulo è completamente integrato con il modulo "Contabilità e IVA": riceve i dati dalla prima nota e consente di generare le operazioni di integrazione e rettifica d'esercizio. Ratei e Risconti si prefigge lo scopo di automatizzare le scritture di rateo/risconto obbligatorie di fine esercizio inerenti le integrazioni e le rettifiche da apportare al bilancio.
INTRA: ELENCHI INTRA
Permette la realizzazione degli elenchi INTRASTAT previsti dalla normativa CEE sugli scambi intracomunitari, che devono essere consegnati alle dogane dalle aziende che effettuano acquisti o cessioni di merci con altri stati membri della Comunità Europea.
CESPITI: Gestione Ammortamenti
Il modulo consente di assolvere i compiti fiscali e civilistici dei beni utilizzati nell'esercizio dell'impresa e soggetti ad ammortamento, seguendo la gestione del bene dalla fase di acquisizione sino alla sua alienazione. Il modulo è integrato con la contabilità: in fase di inserimento, variazione, cancellazione di registrazioni di Prima nota è possibile richiamare direttamente la gestione Anagrafica cespiti e/o movimenti cespiti.
RITENU: Ritenute
Il Modulo è finalizzato alla gestione della problematica relativa alle ritenute (sui compensi di lavoro autonomo professionale od occasionale, e sulle provvigioni). La gestione delle ritenute consente di ottemperare principalmente a quanto richiesto dall'attuale normativa fiscale (compresa la stampa delle certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta), e successivamente risponde alla necessità di export dei dati necessari alla predisposizione del Modello 770 - Quadro Lavoro Autonomo/Provvigioni.
BILANCIO CEE
Il modulo è finalizzato alla gestione della problematica relativa alla predisposizione del Bilancio CEE da depositare al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.. Esso consente anche la predisposizione di bilanci CEE di tipo "infrannuale", cioè per una sola frazione dell'esercizio; nonché la predisposizione di bilanci "riclassificati" con una struttura simile a quella CEE. Si presenta quindi come un valido ed efficace strumento per l'avvio di un'analisi di bilancio. Il Bilancio CEE è un bilancio redatto utilizzando una particolare forma a scalare (quella recepita con la IV Direttiva CEE), la cui struttura è disciplinata analiticamente dal Codice Civile. Il suo deposito è obbligatorio per le Società di Capitali (S.p.A, S.r.l., S.a.p.A), i Consorzi e le Società Cooperative.
NOTA INTEGRATIVA
Il modulo è finalizzato alla gestione della Nota integrativa di bilancio
CODIR/CODIR (light): Contabilità direzionale
Il modulo Contabilità Direzionale è disponibile per il prodotto e/tre, completo di tutte le funzionalità, ed anche per il prodotto e/due, in versione "light" (solo Centri di costo) Il sottosistema di Contabilità Direzionale mette a disposizione strumenti di analisi che consentono valutazioni sui costi e sui profitti. Le caratteristiche principali del sottosistema sono: gestione del piano delle voci di costo e ricavo a struttura parametrica con numero di livelli definibile dall’utente; è legato al piano dei conti di Contabilità Generale attraverso una tabella di relazioni gestione dei centri di costo/profitto con struttura parametrica a numero di livelli definibile dall’utente gestione di linee di prodotto e di prodotti gestione di commesse/sub-commesse budget a struttura parametrica definibile dall’utente, gestione di “n” budget, anche sovrapposti, gestione di budget elementari e di aggregazioni di budget, budget pluriennali e budget in valuta, budget a valore e/o quantità, budget per commessa e per linea/prodotto, gestione delle revisioni del budget, movimenti consuntivi manuali e automatici, collegamenti automatici con le aree: Contabilità generale, Ciclo attivo, Ciclo passivo, ripartizione parametrica dei costi indiretti e fissi e dei ricavi indiretti su linee/prodotti e commesse per la determinazione del full costing, report del margine di contribuzione e dell’utile netto per i prodotti e le commesse (Full & Direct Costing), integrazione con strumenti di Business Intelligence
SCADEN: Gestione Scadenze
Il modulo permette la gestione ed il controllo delle operazioni relative a scadenze. Permette la gestione delle scadenze in valuta di conto e in valuta estera e la redazione dell'estratto conto a scadenze.
PAGFOR: PAGAMENTI FORNITORI
Attivando il modulo è possibile attuare la completa gestione degli effetti passivi: generare e memorizzare la distinta effetti passiva, variare la distinta, presentare la distinta a banca con contabilizzazione automatica dei pagamenti (distinte ritiro effetti, bonifici fornitore), generare il file di bonifico fornitore o stampa del tabulato, eseguire la stampa delle lettere di avviso di pagamento da inoltrare ai fornitori
PARTITE: Gestione Partite
Il modulo permette una gestione e un controllo delle operazioni eseguite con clienti/fornitori molto più completa ed accurata di quella ottenuta con la sola gestione contabile. Partite permette la gestione delle partite aperte in Euro e in valuta diversa e la redazione dell'estratto conto per partite. Le partite possono essere riorganizzate, aggregate ed essere mantenute per periodi maggiori dell'esercizio contabile.
TESOR: TESORERIA
La tesoreria ha come obiettivo la pianificazione, il controllo e la gestione delle entrate e uscite di denaro e dei crediti e debiti dell'azienda sia interagendo con gli operatori presenti sul mercato, banche e finanziarie, sia applicando dilazioni di pagamento e incasso sulle transazioni economiche con le terze parti, al fine di perseguire la solvibilità. Le informazioni necessarie per la tesoreria integrano quelle contabili e insieme ad esse sono gestite per evitare duplicazioni e disallineamenti. La gestione della liquidità avviene utilizzando le funzioni che permettono di trasformare un normale mastrino contabile in un estratto conto bancario; allo scopo è possibile definire per un conto corrente l’affidamento, i tassi e le commissioni applicate e le condizioni in termini di giorni di valuta. Per ogni registrazione viene imputata, oltre alle date di registrazione e di competenza contabile, anche la data valuta a partire dalla quale l’operazione inizia a concorrere al conteggio degli interessi (attivi o passivi); questa gestione permette di vedere le operazioni effettuate sul conto corrente con la stessa visione della banca. Per facilitare la gestione delle scritture contabili riguardanti la banca è possibile sfruttare le integrazioni con i sistemi di remote banking i quali, scaricando giornalmente i movimenti della banca del giorno prima, li rendono disponibili sia per effettuare in modo semiautomatico la convalida delle scritture di prima nota già registrate in azienda (pagamenti, ecc.) che per generare in contabilità le scritture operate dalla banca (incassi, addebiti di interessi e commissioni, ecc.) non ancora presenti nella contabilità aziendale.
COMAG: Magazzino e logistica
Il modulo affronta gli aspetti gestionali, contabili e fiscali di un magazzino commerciale ed industriale (carico/scarico, registri) fornendo tutti i dati e gli stampati per una corretta gestione. La struttura costituisce la base sulla quale operano, fra gli altri, i moduli VENDITE, ACQUISTI, STATISTICHE, ORDINI, IMPEGNI e PRODUZIONE.
FLUSSI E STATI DOCUMENTO
Attraverso questo programma è possibile definire un flusso logico di uno o più stati documento. Per ogni Flusso stati documento sono definiti: gli stati che il documento può assumere, lo stato di partenza, che sarà proposto nel momento in cui si inserisce un documento, l'ordinamento degli stati. Per ogni Stato documento del flusso possono essere definiti :
gli utenti autorizzati che possono modificare : solo lo stato seguente, una serie limitata di stati successivi, tutti gli stati successivi.
gli utenti che possono modificare : solo lo stato precedente, una serie limitata di stati precedenti, tutti gli stati precedenti. In questo modo è possibile, ad esempio, organizzare un Flusso stati documento che partendo da un impegno inviato da un cliente arrivi, dopo una fase di successivi controlli e conseguenti cambi di stato, all'approvazione ed evasione dell'impegno.
CATOMO: CATEGORIE OMOGENEE
Il modulo gestisce le categorie omogenee, raggruppando articoli simili come tipologia ma soprattutto come valore, con oscillazioni tra il 10% e il 20% rispetto al più basso. Oltre a quanto gestito con il modulo COMAG generico, tramite CATEGORIE OMOGENEE è possibile: eseguire stampa schede articoli, raggruppando gli articoli anche per categoria omogenea, stampare inventario, ordinando gli articoli anche per categoria omogenea
DEPOSITI: MULTI DEPOSITO
Il modulo gestisce completamente tutte le problematiche legate a più depositi ed il c/terzi, c/lavoro, e c/deposito.
MAGDEP: DATI ARTICOLO PER DEPOSITO
In concomitanza all'attivazione del modulo MULTI DEPOSITO, tramite DATI ARTICOLO PER DEPOSITO è possibile: gestire più magazzini per azienda con scorta minima e massima diverse per deposito, indicare l'ubicazione a livello di articolo/deposito.
VARIANTI: VARIANTI
E' possibile tramite l'entità "Configurazione varianti" definire preventivamente tutte le possibili associazioni di Varianti che potranno essere legate all'Articolo Base per identificare ad esempio un prodotto finito. In pratica la "Configurazione varianti" permette per gruppo e sottogruppo Merceologico o per singolo Articolo
CODAGG: CODICI AGGIUNTIVI
Il modulo gestisce i codici a barre di diversi tipi. Tramite CODICI AGGIUNTIVI è possibile: eseguire la ricerca dell'articolo, all'interno di un movimento di magazzino o di un documento di vendita o di un impegno/ordine, anche tramite codici a barre, gestire codici EAN per quantità e prezzo, di tipo "IN-STORE" (Codici EAN-13 particolari che contengono il prezzo o la quantità venduta, eseguire la ricerca dell'articolo, all'interno di un movimento di magazzino o di un documento di vendita o di un impegno/ordine, anche tramite codici a barre, utilizzati dai clienti o dai fornitori.
MATRICOLE: Gestione Matricole
Il modulo è particolarmente indicato per chi deve gestire le informazioni su un singolo articolo, distintamente dagli altri "n" dello stesso tipo (macchine utensili, registratore di cassa, ecc ..) Sono utilizzate in quei settori che richiedono il mantenimento di informazioni legate a contratti di assistenza, garanzie, manutenzioni, noleggi, ecc.
BARCODE: Gestione Codice a Barre
Il modulo si integra funzionalmente alla gestione del magazzino, delle vendite, degli ordini/impegni ed acquisti e permette la lettura dei codici a barre degli articoli sulle righe documento (movimenti magazzino, documento unico vendita ed acquisto), utilizzando dispositivi di input tra cui lettori senza memoria in emulazione tastiera ed alcuni lettori con memoria. Non sono gestiti né previsti i lettori seriali senza memoria.
LISTINI: Gestione prezzi
Il modulo permette di generare e gestire i prezzi di listino, da sfruttare in un secondo momento sul documento unico vendita, movimenti di magazzino, gestione ordini/impegni, documento unico acquisto.
CONCOM: Condizioni commerciali
Il modulo permette di definire le offerte, formulate dall'azienda nei confronti dei clienti e dai fornitori nei confronti dell'azienda. Tali condizioni saranno poi applicate sul documento unico di vendita, movimenti di magazzino, gestione ordini/impegni, documento unico di acquisto.
LOTTI: Gestione Lotti
Il modulo è particolarmente indicato per chi deve gestire le informazioni relative a stock particolari di merce caricati in magazzino o per articoli che hanno subito lo stesso ciclo di produzione o che hanno caratteristiche comuni (data di produzione, data di scadenza, bagno di colore, ecc ...).
ORDCLI: Gestione impegni da cliente
Il modulo permette di gestire gli impegni a clienti od a deposito, a monte di eventuali vendite, integrata con la gestione del magazzino, bolle e fatture. A partire dal caricamento dei dati relativi all'impegno, tutte le operazioni successive sono svolte in cascata ed in automatico dal sistema stesso: controllo di disponibilità della merce in fase di evasione, emissione delle conferme d'ordine e delle bolle e/o fatture accompagnatorie, esaurendo così l'intero ciclo gestionale innescato al momento della ricezione dell'impegno stesso.
PALMARI (Acquisizione impegni da palmari off line)
Il modulo affronta la problematica della raccolta ordini d’acquisto da parte di agenti presenti sul territorio e provvisti di un pocket-pc (PDA). L’applicativo sul PDA può quindi funzionare in completa autonomia, senza ausilio di collegamenti diretti con il server gestionale centrale. Gli archivi presenti in locale sul PDA sono una porzione del database del server centrale opportunamente filtrati, sul lato server, per l’agente destinatario. E’ stato realizzato un programma di sincronizzazione degli archivi locali con i dati presenti sul server centrale. L’agente, tramite il programma di sincronizzazione, accede al server centrale fornendo il proprio username, password e il nome (sicuramente in forma numerica IP, ma anche simbolicamente se esiste un DNS accessibile configurato sul PDA) del server ftp ottenendo in dettaglio la spedizione degli ordini raccolti e successivamente la nuova sincronizzazione degli archivi locali.
PREVEN: Gestione Preventivi
Il modulo Preventivi affronta le problematiche della preventivazione delle aziende commerciali e manifatturiere, dalla formulazione dell'offerta fino all'accettazione da parte del cliente. Il modulo permette di gestire i preventivi inseriti e di generare direttamente il documento di vendita: impegno, bolla, fattura.
GEVE: Gestione Vendite
Il modulo affronta e risolve completamente tutte le problematiche relative alla gestione delle vendite : fatturazione immediata/accompagnatoria, bollettazione con fatturazione differita, note di accredito. Permette di gestire i prezzi/sconti/provvigioni in modo estremamente flessibile (contratti, listini, ultimi prezzi cliente, prezzi per variante). La stampa può essere eseguita su carta bianca con tutti gli elementi grafici quali fincature, logo, ecc. I moduli possono essere completamente personalizzabili attraverso Crystal Reports.
SPEDIZ: Gestione Spedizioni (Packing-Picking)
Il modulo spedizioni è composto dai sottomoduli "Packing-List" e "Picking - gestione prelievi". Tramite il sottomodulo Packing list è possibile attivare la gestione dei colli nei documenti di trasporto e quindi: · definire i contenitori da utilizzare per il trasporto delle merci
· definire il contenitore abituale degli articoli di magazzino
· gestire la dichiarazione dei colli, con relativa composizione, sui documenti accompagnatori
· stampare la packing-list
· stampare la distinta dei singoli colli (utilizzabile come etichetta collo)
Tramite il sottomodulo Picking list è possibile attivare la gestione delle spedizioni e quindi:
· generare automaticamente la spedizione a partire dagli impegni clienti, con controllo della disponibilità di magazzino
· generare opzionalmente documenti di trasporto “provvisori”
· possibilità di includere/escludere manualmente documenti in una spedizione
· stampa delle liste di prelievo (picking-list) per il magazziniere
· consolidamento della spedizione, con generazione di documenti di trasporto definitivi
PROVVI: Gestione provvigioni
Il modulo permette di gestire gli Agenti di vendita dirette ed i relativi Capo area e le provvigioni ad essi attribuite.
RDA (Richieste di acquisto)
Il modulo consente la generazione automatica degli ordini a fornitore. Le funzioni applicative previste hanno lo scopo di supportare l’ufficio acquisti nell’emissione degli ordini a fornitori, sulla base di impostazioni e parametri che consentono di configurare al meglio le modalità operative di ogni singola azienda. A seconda dell’impostazione organizzativa dell’azienda, il prodotto deve essere in grado di generare Proposte di riordino a fornitori (o direttamente Ordini a fornitori) secondo uno dei seguenti criteri:
· Sottoscorta (reintegro scorta minima/massima)
· Reintegro venduto (in base al venduto di un periodo precedente)
· Ribaltamento impegni clienti (ordino a fornitore quanto mi è stato impegnato dai clienti).
Le Proposte di riordino potranno essere controllate dall’operatore, il quale potrà intervenire manualmente sulle stesse prima di passare – da queste – alla generazione degli Ordini fornitori veri e propri.
ORDFOR: Gestione Ordini a fornitore
Il modulo permette l'acquisizione e la gestione degli ordini da fornitore. Permette l'evasione degli ordini da fornitore, senza generare alcun documento di riferimento, partendo dai dati degli ordini stessi ed il controllo aggiornato della situazione degli ordini ancora da evadere e dell'ordinato.
ACQUISTI: Gestione Ciclo Passivo
Il modulo permette di gestire il flusso dei documenti di acquisto a partire dal caricamento degli ordini a fornitore, seguito dal controllo ricevimento merce al momento del carico dei DDT o delle fatture di acquisto, dal controllo fatture al ricevimento della fattura e dal successivo passaggio in prima nota (il cosiddetto CICLO PASSIVO); il tutto redatto automaticamente dalla procedura senza la necessità di caricare più volte gli stessi dati e con la possibilità di verificare l'esattezza dei documenti di acquisto ricevuti sulla base degli ordini a fornitore precedentemente caricati.
STATIS: Statistiche vendita/acquisto
Il modulo permette di analizzare i dati di vendite ed acquisti, consentendo di combinare diversi livelli di dettaglio ed ordinamento secondo numerosi parametri (es. articolo, cliente/fornitore, gruppo merceologico, zona/sottozona, ecc..).
DETTAG: Commercio al dettaglio
Il modulo permette di gestire i principali problemi relativi alla gestione delle vendite, mediante registratori di cassa (casse) dei punti vendita di varia tipologia e le problematiche relative alla gestione dei trasferimenti e allineamento dati tra la sede centrale ed i Punti Vendita remoti.
BI: Business Intelligence
Il modulo di Business Intelligence permette di generare CUBI OLAP per quanto attiene gli ambiti applicativi Vendite, Acquisti e Contabilità direzionale. La soluzione di Business Intelligence proposta da ESA Software sfrutta la tecnologia OLAP (On-Line Analytical Processing). Tale tecnologia permette agli analisti ed ai responsabili di un'azienda di comprendere i dati in maniera veloce, costante e interattiva di fronte ad un'ampia varietà di lettura delle informazioni che riflettono la reale visione dell'impresa. L'utente sintetizza le informazioni d'impresa con l'osservazione comparativa e personale, come pure con analisi dei dati storici e con la loro proiezione in piani d'azione. Per meglio comprendere le aree di applicazione di uno strumento di Business Intelligence sono riportate alcune domande, suddivise per processo aziendale.
- Qual é il fatturato agente per gruppo merceologico?
- Quali sono i miei migliori clienti?
- Qual è il fatturato per agente, zona, periodo e linea di prodotto?
- Qual è il costo del venduto ed il margine di contribuzione del prodotto maggiormente commercializzato?
- Qual è l'ordinato per gruppo merceologico e per prodotto?
- Qual è il numero di giorni medi di ritardo nella consegna?
- Quali sono gli articoli acquistati per gruppo statistico?
- Quali sono i diversi costi d’acquisto dello stesso prodotto?
- Qual è la distribuzione temporale dell’ordinato?
- Qual è il fornitore più puntuale nella consegna di un determinato prodotto?
- Qual è lo scostamento tra budget e consuntivi per centro di costo?
- Qual è la redditività delle commesse e delle linee di prodotto?
- Quali sono gli attuali impegni finanziari dell’azienda?
- Quali saranno i momenti critici nella gestione finanziaria?
- Qual è la disponibilità di un determinato prodotto in futuro?
- Qual è l’indice di rotazione scorte di una specifica categoria merceologica?
L'interrogazione dei dati può essere effettuata con i due prodotti MS:
- Data Analyzer (preferenziale)
- Excel.
VBA: Visual Basic for Application
La possibilità di personalizzare le soluzioni gestionali è di fondamentale importanza per renderle più efficaci, adattandole completamente alle molteplici necessità delle varie aziende.
Spesso però i metodi previsti per la realizzazione di personalizzazioni, come la modifica del codice sorgente, richiedono personale altamente specializzato e comportano alti costi di realizzazione e di manutenzione. Uno degli strumenti più diffusi ed utili a questo scopo è il VBA (Visual Basic For Application) che permette di creare Macro ed applicazioni personalizzate.
E-COMMERCE
e-commerce è una nuova modalità di vendita Business to Business che garantisce a rivenditori, clienti – ma anche ad agenti e funzionari commerciali di filiale - la possibilità, attraverso Internet, di acquistare, interrogare, ordinare merce, in piena autonomia, anche quando le normali attività lavorative sono sospese o il personale addetto non è disponibile. e-commerce non è soltanto la “vetrina dell’azienda”, ma anche uno strumento che rende più semplice, affidabile ed efficace il processo di vendita ed il rapporto con i propri interlocutori. Integrazione con i flussi aziendali e con la soluzione gestionale, tecnologia e funzionalità sono alla base della soluzione ESA. Realizzato con le tecnologie allo stato dell’arte quali HTML, JAVA, XML, CORBA, prevede la possibilità di personalizzare il layout ed è multilingua in tutte le sue maschere e funzioni. L’accesso avviene via Browser Internet, tramite un apposito link dal sito aziendale o da un proprio indirizzo registrato ed è consentito ai clienti autorizzati, per mezzo di una configurazione di permessi, diversificata per tipologia o per singolo utente. All’ospite non identificato, è consentita una navigazione limitata al catalogo e alla richiesta di registrazione. e-commerce utilizza un database locale (anagrafiche articoli, agenti, clienti, destinazioni merce) alimentato dal database dell’ERP in maniera automatica tramite replica. Funzionalità:
- gestione di transazioni elettroniche tra imprese; gli utilizzatori sono aziende registrate nel sistema
- inserimento e tracking degli ordini anche ad agenti e al personale fuori sede, eventualmente con modalità di input veloce
- integrazione con gli archivi gestionali, da cui attinge informazioni relative ai clienti, agli articoli, ai listini e ai contratti eliminando qualsiasi tipo di ridondanza
- applicazione automatica delle politiche e delle condizioni commerciali, così come codificate nel gestionale
- visibilità immediata degli ordini immessi con il modulo e-commerce.
È infatti prevista una funzione di controllo che consente di verificare la congruenza dell’ordine in termini di rischio/fido cliente, condizioni commerciali applicate, quantità disponibili, etc.
- visualizzazione degli articoli nella modalità pagina
- versione multilingua completamente parametrica
- utilizzo della tipologia utente “ospite” che consente la sola consultazione del catalogo.
C.R.M. (Customer Relationship Management)
il Customer Relationship Management (CRM) è una strategia di business per selezionare e controllare i rapporti dei clienti più importanti. Il CRM richiede una filosofia di business e una cultura centrata sul cliente volta a sostenere le attività di marketing, le vendite ed i servizi. Le applicazioni di CRM possono facilitare una gestione efficace dei rapporti con i clienti, a condizione che un'impresa abbia la giusta direzione, strategia e cultura. In altre parole il CRM indica in modo sintetico le attività che un'azienda svolge per mantenere i propri clienti, trovarne dei nuovi e renderli più profittevoli. In genere le statistiche consolidate dicono che il 20% dei clienti fornisce l'80% del fatturato; da qui si capisce come sia importante per ogni azienda poter identificare questi clienti al fine di fornire un servizio adeguato e mirato, senza però trascurare il restante 80% della clientela in modo da garantirne comunque il mantenimento.
Possiamo così riassumere gli obiettivi di un progetto di CRM sviluppato all'interno di un'azienda:
- aumentare i guadagni e diminuire i costi di marketing
- acquisire nuovi clienti
- aumentare la fidelizzazione dei clienti
- selezionare i clienti con maggior profitto
e/MYQ
e/myq è un software di supporto alle attività di sviluppo, attuazione e miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità. Gestisce in modo centralizzato le attività di Redazione, Verifica e Approvazione dei documenti, Riesame, Modifica e Aggiornamento, Sostituzione della documentazione obsoleta, Controllo e distribuzione dei documenti (interni e di origine esterna), Identificazione e rintracciabilità della documentazione. È una soluzione che si adatta perfettamente a qualsiasi realtà aziendale. Con e/myq l’azienda non è costretta a modificare le sue abitudini; dispone di un’interfaccia utente, è semplice e flessibile e progettata per essere chiara, funzionale e gestita automaticamente in funzione dei diritti di accesso. Fornisce evidenze oggettive e consente la gestione centralizzata della documentazione. e/myq orienta l’azienda verso un sistema Paper Less, riducendo al minimo la componente cartacea del SGQ. La soluzione permette anche il collegamento dei vari documenti in ottica di processo e la storicizzazione dei dati.
DIBA
Permette di gestire la definizione della struttura di prodotto. Grazie alla definizione della distinta base è possibile determinare i fabbisogni necessari alla realizzazione del prodotto, per poi scaricare dal magazzino le componenti utilizzate. Con il modulo è possibile gestire:
· distinta base: assemblati, materiali e lavorazioni, sfridi e varianti. Distinte dei materiali da ordinare e delle lavorazioni da eseguire. Distinte di taglio. Definizione di unità di misura per la produzione diverse da quelle commerciali di acquisto e di vendita. Definizione dei cicli di produzione con eventuali lead-time, possibilità di evidenziare le sequenze operative di lavorazione e di montaggio
· risorse e fasi di lavorazione
· configurazione dell’applicativo
· scarico batch della distinta base
e/SKIPPER e/skipper è una soluzione per la schedulazione della produzione a capacità infinita e capacità finita. Si tratta di un pacchetto advanced planning and scheduling che governa la programmazione della produzione per un uso efficace delle risorse necessarie al ciclo produttivo (personale, macchine, denaro, …). Fornisce supporto all’azienda per l’elaborazione dei piani di produzione di medio periodo, la programmazione delle attività di produzione, la schedulazione delle macchine a capacità finita. e/skipper è uno strumento che garantisce un’ eccellenza algoritmica ed una riduzione dei costi. L’intelligenza dei sistemi APS, quale è e/skipper, si basa su tecniche risolutive che consentono di risolvere problemi complessi, perché operano su un numero elevato di variabili e in presenza di un numero elevato di vincoli. L’eccellenza tecnologica di e/skipper si traduce in velocità di elaborazione, facilità d’uso con l’interfaccia user friendly, qualità dei dati sempre eccelsa. Le sue caratteristiche sono la riduzione dei costi attraverso la diminuzione degli scarti, diminuzione degli oneri di mantenimento scorte, diminuzione dei tempi di attraversamento e quindi del WIP. L’incremento dei ricavi attraverso una migliore puntualità e tempestività nelle consegne, possibilità di dare priorità a Clienti più importanti a livello commerciale, ecc. Con e/skipper l’azienda è in grado di conseguire e migliorare la qualità di fabbricazione richiesta, migliorare l’efficienza di produzione, programmare un mantenimento e una diminuzione dei costi, mantenere i termini di consegna e ridurre i tempi di produzione. Inoltre, mantenere, livellare e accrescere i volumi di produzione, rendere appropriati e ridurre i volumi del lavoro in corso e delle scorte.
Moduli autonomi integrabili OMNIA (elaborazione paghe e contributi)
omnia è una soluzione di gestione e amministrazione del personale, valida per consulenti del lavoro e aziende di qualsiasi dimensione. Dal punto di vista tecnico e di installazione esiste solo un’unica versione di omnia, ma la sua architettura flessibile e le diverse configurazioni commerciali permettono di soddisfare qualsiasi tipo di utente: dalla piccola/media realtà che vuole rendersi autonoma nella gestione delle paghe, alla grande realtà con gestione distribuita su varie sedi, adattandosi a politiche imprenditoriali espansionistiche.
TIMECARD (rilevazione presenze)
Timecard è un applicativo progettato per una semplice e completa gestione del rilevamento delle presenze che utilizzando l’interfaccia amichevole di Windows permette di risolvere tutti i problemi legati alla gestione delle presenze unendo alla precisione un notevole risparmio di tempo. Può essere interfacciato a lettori di badges può prelevare i dati da files precostituiti (ovvero da archivi provenienti da procedure esterne), e soddisfare tutte le esigenze operative e statistiche legate alla gestione della retribuzione del personale dipendente.
e/document management system (Document Management, archiviazione documentale)
Soluzione di Document Management in grado di gestire in modo completo e integrato, l’enorme quantità di documenti che le aziende producono. L’eterogeneità dei dati rende drammatica la protocollazione, la ricerca, ed il mantenimento dell’archivio cartaceo. Anche se organizzate, le aziende, non possono evitare gli alti tempi di ricerca, le archiviazioni soggettive diverse per ogni ufficio, la scarsa sicurezza d’accesso alle informazioni, e la duplicazione dei documenti originari, tutti fattori che provocano l’aumento spropositato degli ingombri e dei costi degli archivi cartacei. L’obiettivo non è solo l’eliminazione del formato cartaceo ma soprattutto l’offerta di una soluzione completa, integrata e flessibile che copra tutte le fasce di mercato. Il target parte da una gestione documentale light integrabile ad un piccolo gestionale, fino ad una versione completa e interattiva in grado offrire alle grandi aziende soluzioni non solo di Gestione della Documentazione (Emissione, Approvazione, Archiviazione, Ricerca, Firma Digitale, PLM, Masterizzazione) unitamente all’evoluzione dell’evoluzione dell’ERP in termini di fatturazione elettronica, ricezione automatica del Ciclo Passivo e gestione della transazione direttamente con la propria banca.
ADEMPIMENTI24
Il modulo Adempimenti24 si affianca al modulo BILCEE di e/ - e/studio con l’obiettivo di offrire all’azienda ed al professionista uno strumento di lavoro sempre più ricco e potente che gli consenta di coprire efficacemente tutte le esigenze proprie dei propri clienti.
Adempimenti24 consenta una redazione guidata, e dunque semplificata, del Bilancio Europeo,
grazie a tutta una serie di strumenti di ausilio alla compilazione come
i modelli precompilati, l’aggiornamento costante rispetto alle novità
civilistiche e fiscali, la banca dati Bilancio Europeo redatta dagli esperti Sole24Ore e varie utilità di analisi e simulazione.
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